PRIMERA PARTE El duelo. (En el palacio de la Aljafería, en Zaragoza, durante el siglo XV.) El anciano Fernando (b), evocando el amor de su jefe, el conde de Luna, por Leonor, a la que cada noche va un trovador a cantarle una serenata, narra a los soldados que el hermano del conde fue raptado de la cuna por una gitana, la madre de la cual había sido quemada viva por haber predicho el destino al niño (Abietta zíngara). Se encontró el esqueleto calcinado de un niño, pero los rumores dicen que el hermano del conde todavía vive. (En los jardines del palacio.)